Добавить новую компанию можно несколькими способами:

• нажав на кнопку Добавить компанию контекстной панели страницы Компании;
• нажав на "+", появляющийся при наведении курсора мыши на иконку компаний в главном меню CRM:

  

• из формы добавления сделки;
• из формы добавления контакта;
• из формы добавления коммерческого предложения;
• из формы добавления счёта;
• автоматически из визит-трекера.

В любом из перечисленных способов откроется форма добавления компании:

Заполните следующие поля:

• Название компании - единственное обязательное к заполнению поле, введите, как называется добавляемая компания.
• Ответственный - здесь указывается имя того сотрудника, который будет взаимодействовать с данной компанией (по умолчанию указаны данные сотрудника, добавляющего компанию).

  Чтобы поменять ответственного, нажмите на данное поле и выберите нужного сотрудника в структурном дереве, аналогично выбору сотрудника, описанному в уроке График отсутствий.

• Логотип - нажмите Выберите файл и выберите картинку, представляющую эту компанию.
• Тип компании - нажмите и укажите к какому типу относится добавляемая компания (по умолчанию выставлено Клиент):

  

• Сфера деятельности - нажмите и укажите тип деятельности, которой занимается добавляемая компания (по умолчанию выставлено Информационные технологии):

  

• Кол-во сотрудников - нажмите и укажите приблизительное число сотрудников, работающих в данной компании (по умолчанию выставлено менее 50):

  

• Годовой оборот - с помощью цифр укажите годовой денежный оборот компании. Если данное поле оставить пустым, или заполнить словесными обозначениями, годовой оборот будет отображаться как 0.
• Валюта - нажмите и выберите валюту, в которой вы указываете годовой оборот (по умолчанию выставлено Рубль):

  

• Комментарий - введите свой комментарий свободного характера.
• Доступна для всех - отметьте опцию, чтобы сделать компанию открытой. Это может понадобиться при разграничении прав доступа (подробнее об этом читайте в уроке Права доступа).
  Внимание! Отмеченная опция Доступен для всех открывает компанию для тех сотрудников, которым назначена такая же роль, как ответственному за компанию.

Поля секций Контактная информация и Реквизиты описаны в уроке Добавить контакт и очевидны из названий.

К одной Компании могут быть добавлены несколько Контактов. На вкладке Контакты нажмите Выбрать и укажите контакты, относящиеся к данной компании:

Нажмите Сохранить, чтобы добавить компанию и перейти к странице со списком компаний.

Нажмите Сохранить и добавить еще, чтобы добавить компанию и прейти к форме добавления еще одной компании.