В карточке сделки вы можете выбрать, рассчитывать сумму сделки: вручную или автоматически.
Доступны два варианта:
- Вручную - в этом случае вы вручную заполняете поле Сумма в карточке сделки. Товар на сумму не влияет.
- Автоматически - сумма будет равна стоимости всех товаров, которые добавлены в эту сделку.
Ручной вариант расчёта суммы будет удобнее на первом этапе общения с клиентами. Например, после переговоров вы определили бюджет проекта, но не согласовали весь перечень работ. В этом случае в сделке вручную укажите предполагаемую сумму. Это поможет правильно выстроить работу с клиентом, подобрать SLA, определить подходящих исполнителей работы. Когда вы согласуете список товаров и услуг, укажите их в карточке и перейдите на автоматический расчёт суммы сделки.
Как переключаться между режимами расчёта суммы сделки
После создания сделки по умолчанию установлен режим Автоматически, то есть на основе стоимости товаров.
Для перехода к ручному расчету, отредактируйте поле Сумма. Кликните по нему дважды мышкой и введите значение. После этого подтвердите смену режима.
Чтобы вернуться к автоматическому расчету, выберите соответствующую опцию в настройках поля Сумма или отредактируйте товар в карточке сделки.
Смена режима расчёта суммы фиксируется в таймлайне и истории карточки.
