Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Чат и звонки
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Поиск и обработка дубликатов

При работе с большой базой клиентов в CRM некоторые элементы могут повторяться. Например, клиент сначала заполнил CRM-форму на сайте и заказал покраску автомобиля, а затем распереживался и решил позвонить уточнить оттенок. В CRM создались два разных лида, хотя вы работаете с одним клиентом.

В Битрикс24 для контактов, компаний и лидов есть опция Контроль дубликатов. Контроль дубликатов автоматически находит дубликаты в CRM и объединяет их. Если при объединении какие-то данные в дубликатах будут отличаться, то вы сможете выбрать, что оставить в итоговом элементе.

Для объединения дубликатов требуются права на изменение и удаление элементов. Если у вас нет таких прав в CRM, то пользоваться функционалом вы не сможете. Как настроить права вы можете прочитать в статье Права доступа в CRM.

Для поиска и объединения дубликатов зайдите в нужный блок - Компании, Контакты или Лиды. Нажмите Контроль дубликатов.

В открывшемся окне выберите реквизиты, по которым будет производиться поиск дубликатов.

Используются следующие поля:

  • Лиды - Ф.И.О., название компании, телефон, email.
  • Контакты - Ф.И.О., телефон, email, ИНН, ОГРНИП и расчётный счёт.
  • Компании - Название компании, телефон, email, ИНН, ОГРН и расчётный счёт.

Запустите сканирование, после его завершения вы увидите количество дубликатов.

Нажмите Выполнить объединение. Дубликаты, в которых нет различий, объединятся автоматически. Оставшиеся элементы вы сможете объединить вручную или пропустить.

Если объединение было выполнено автоматически, то вы увидите количество обработанных дубликатов.

Если в одинаковых полях в карточках находятся разные данные, то вам нужно будет выбрать, какие останутся после объединения.

В открывшемся окне выберите основную карточку, в которой будут собраны итоговые данные.

Как отметить элементы не дубликатами
Элементы, которые вы не хотите объединять, можно отметить как Не дубликат. В этом случае автоматический поиск дубликатов больше не предложит объединить их друг с другом.
Элементы отмечаются как не дубликаты для каждого пользователя по отдельности. Если один администратор решил не объединять элементы, другой сможет это сделать. По этой причине количество дубликатов, доступных для объединения, может отличаться у разных пользователей.

Если вы хотите добавить в итоговую карточку поле не из основой, тогда просто нажмите на него.

После завершения выбора полей нажмите Объединить. Вы увидите уведомление о завершении обработки дубликатов.

В результате объединения получится один лид, в котором находится вся информация, которую вы выбрали.


Ошибка "Автоматическое объединение невозможно из-за конфликта данных"

Если один из ваших сотрудников получил ошибку "Автоматическое объединение невозможно из-за конфликта данных" то, скорее всего, у пользователя нет доступа к одному или нескольким полям.

Это значит, что вы настроили ограничение видимости пользовательского поля, и теперь CRM не может показать их сотруднику, чтобы тот выбрал, какое значение оставить при объединении.

Подробнее читайте в статье Как ограничить видимость полей в CRM.

Чтобы сотрудник мог объединять элементы CRM, откройте ему доступ к полям. Если в пользовательских полях находится конфиденциальная информация, то поручите объединение менеджеру или сотруднику, у которого есть доступ на просмотр полей.

 
Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает