Главная страница

Поддержка24

Карточка CRM

Рейтинг:
Данный функционал появится на всех Битрикс24 в самое ближайшее время:)

Вы можете получить полную информацию о лиде, сделке, контакте, компании в один клик, не выходя из списка или канбана.

Просто кликните на элементе CRM в любом месте, где он вам встретится, и просматривайте или редактируйте информацию прямо в слайдере. Слайдер выезжает из правой части экрана на той же странице и в нем тоже можно кликать по ссылкам, открывая новые данные.

Саму карточку можно очень гибко настраивать, чтобы было максимально удобно работать:

  • можно переместить раздел на нужное место, ухватив его справа "ручкой"
  • можно удалить или переименовать раздел, кликнув на "изменить"
  • можно создать новый раздел, кликнув на ссылку "Создать раздел" внизу карточки
  • каждое поле в разделе также можно переименовать, скрыть, переместить, настроить
  • внизу каждого раздела есть ссылка "Выбрать поле", кликнув на которую можно вновь показать скрытые или пользовательские поля
  • если сохранить изменения, то в таком формате карточке будут показываться все элементы
  • если нужно вернуться к первоначальному виду, то следует кликнуть "Сбросить настройки" в "шестеренке" вверху карточки

Посмотрите эти приёмы настройки в коротком видео:

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Помогите мне, пожалуйста, улучшить этот ответ. Напишите, какой информации вам не хватает, я постараюсь дополнить.

Ольга Пичужкина

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24