Данный инструмент, на странице CRM > Лента предназначен для удобного мониторинга событий CRM, обсуждения их с коллегами, а также для работы с сущностями.
Изначально активен режим Моё, при котором пользователю показываются следующие события:
- автором которых является сам пользователь;
- в которых он значится адресатом;
- является ответственным за сущности, с которыми эти события происходили. Чтобы не видеть события какой-либо сущности, используйте кнопку
формы ее просмотра; - к сущностям, за которыми он следит.
При переключении на режим Вся CRM будут показаны все события, просмотр которых не ограничен правами доступа пользователя.
Для выборки событий ленты CRM можно использовать фильтр:
При выборе значения Фильтр... можно осуществить поиск событий по дате и автору:
Написание сообщений в ленту CRM осуществляется аналогично таковому для живой ленты. При выборе получателей сообщения вы можете указать сущности CRM, в ленту которых это сообщение будет добавлено:
Начните вводить название сущности и она отобразится в форме выбора.
Из ленты вы также можете создавать звонки, задачи, встречи, e-mail.
В области Нужно сделать показаны пять наиболее просроченных дел. Если просроченных дел нет, то выводятся дела с наиболее близким к текущему крайним сроком выполнения. При отметке галочкой дело переводится в статус завершенного.
Цифры в красных кружках на панели счетчиков возле сущностей CRM обозначают:
- для Моих дел - количество невыполненных дел с установленным сроком завершения, за которые вы являетесь ответственным;
- для Лидов - сумма лидов без дел и лидов с просроченными делами, за которые вы являетесь ответственным. Подсчитываются только лиды, созданные вами;
- для Контактов - количество контактов, имеющих невыполненные дела с истекшим сроком завершения, за которые вы являетесь ответственным;
- для Компаний - количество компаний с просроченными делами, за которые вы являетесь ответственным;
- для Сделок - суммируются сделки, за которые вы являетесь ответственным, не имеющие дел и сделки с просроченными делами, за которые вы являетесь ответственным.