top
Главная страница

Поддержка24

Лента CRM

Рейтинг:

Данный инструмент, на странице CRM > Лента предназначен для удобного мониторинга событий CRM, обсуждения их с коллегами, а также для работы с сущностями.


Изначально активен режим Моё, при котором пользователю показываются следующие события:

  • автором которых является сам пользователь;
  • в которых он значится адресатом;
  • является ответственным за сущности, с которыми эти события происходили. Чтобы не видеть события какой-либо сущности, используйте кнопку формы ее просмотра;
  • к сущностям, за которыми он следит.
Примечание: Пользователь не может отказаться следить за сущностями, автором которых он является.

При переключении на режим Вся CRM будут показаны все события, просмотр которых не ограничен правами доступа пользователя.

Для выборки событий ленты CRM можно использовать фильтр:

При выборе значения Фильтр... можно осуществить поиск событий по дате и автору:


Написание сообщений в ленту CRM осуществляется аналогично таковому для живой ленты. При выборе получателей сообщения вы можете указать сущности CRM, в ленту которых это сообщение будет добавлено:


Начните вводить название сущности и она отобразится в форме выбора.

Важно! Для выбора доступны только те сущности, к которым вы имеете права доступа. Дела доступны ответственным в живой ленте CRM вне зависимости от их доступа к сущностям, к которым привязаны дела.

Из ленты вы также можете создавать звонки, задачи, встречи, e-mail.

В области Нужно сделать показаны пять наиболее просроченных дел. Если просроченных дел нет, то выводятся дела с наиболее близким к текущему крайним сроком выполнения. При отметке галочкой дело переводится в статус завершенного.

Цифры в красных кружках на панели счетчиков возле сущностей CRM обозначают:

  • для Моих дел - количество невыполненных дел с установленным сроком завершения, за которые вы являетесь ответственным;
  • для Лидов - сумма лидов без дел и лидов с просроченными делами, за которые вы являетесь ответственным. Подсчитываются только лиды, созданные вами;
  • для Контактов - количество контактов, имеющих невыполненные дела с истекшим сроком завершения, за которые вы являетесь ответственным;
  • для Компаний - количество компаний с просроченными делами, за которые вы являетесь ответственным;
  • для Сделок - суммируются сделки, за которые вы являетесь ответственным, не имеющие дел и сделки с просроченными делами, за которые вы являетесь ответственным.


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Помогите мне, пожалуйста, улучшить этот ответ. Напишите, какой информации вам не хватает, я постараюсь дополнить.

Ольга Пичужкина

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24