top
Главная страница

Поддержка24

Новые действия в бизнес-процессах для CRM

Рейтинг:

Бизнес-процессы в CRM позволяют автоматизировать работу менеджеров, поэтому и эффективность работы повышается! Уверен, новые действия помогут вам с решением многих производственных задач.


Чтобы перейти к редактированию бизнес-процессов, зайдите на страницу CRM > Настройки > Автоматизация > Бизнес-процессы.


Какие возможности дают новые действия?

  • Не нужно вручную копировать информацию - процесс сделает это за вас с помощью действия Выбор данных crm. Просто укажите для какой записи вы хотите сделать выборку, а также сами поля. Например: ФИО и Телефон контакта, Юридический адрес компании и т.п. Данные можно передавать другим действиям бизнес-процесса для дальнейшей обработки, либо сразу поделиться ими с коллегами.
  • Организовать работу менеджеров стало еще проще благодаря действию Задание. С его помощью вы можете создавать Дела, которые будут добавлены в список ответственного. Важной особенностью является то, что действие позволяет вам создавать новый тип дел, не являющийся типовым (Задача, Письмо, Встреча, Звонок, Визит). Поэтому менеджеру можно назначать любые задания - организация работы стала более гибкой!
  • Если нужно приостановить работу процесса, пока лид не перейдет в нужный статус, то используйте действие Ожидание статуса лида. Бизнес-процесс не будет напоминать о себе, но как только статус дойдет до нужного - автоматически продолжит свое выполнение. Вариант подобного действия для стадии сделки многие уже успешно применяют. Надеюсь, новое действие вы найдете столь же полезным.
  • Связаться с вашими клиентами через бизнес-процесс теперь можно и с помощью действия Отправить SMS. Укажите текст сообщения и нужного провайдера (установить его можно из Маркетплейс).
  • Бывают случаи, когда по достижении некоторой ситуации бизнес-процессу нет необходимости продолжать выполнение. Например, если лид по какой-то причине оказался некачественным, то нам не нужно больше с ним работать. Для этого добавлено действие Сменить статус. Укажите статус лида или стадию сделки, которые нужно установить, и бизнес-процесс прекратит свое выполнение.

Надеюсь, вы сможете эффективно применить новые действия в ваших бизнес-процессах! Удачи в работе!


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Помогите мне, пожалуйста, улучшить этот ответ. Напишите, какой информации вам не хватает, я постараюсь дополнить.

Александр Рабенок

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24