Поддержка24

Увольнение сотрудника. Как передать все сущности новому ответственному?

Рейтинг:
Если один из сотрудников уволен, то возникает вопрос о передаче его лидов, контактов, дел и других элементов другому ответственному - новому.
Как это сделать?

Шаг первый:
 Нужно настроить фильтр в списке элементов таким образом, чтобы в списке отображались только сущности менеджера, который изначально был ответственным (сейчас уволен). 
Если в условиях поиска нет поля "Ответственный", то с помощью кнопки "+" на панели фильтра добавьте его. Выберите в этом поле прежнего ответственного и нажмите "Найти". Отобразятся все клиенты ответственного:

увольнение.png

Шаг второй:
 Внизу списка сделайте активной галочку "Для всех" и выберите действие "Назначить ответственного". Здесь нужно выбрать сотрудника, которому хотите передать этих клиентов. Нажмите "Применить":

увольнение два.png

На что стоит обратить внимание:

1. Списки сущностей необходимо передавать отдельно. То есть: ответственность не передается сразу за все элементы. Нужно отдельно сделать эти действия для контактов, отдельно для компаний, отдельно для дел, отдельно для сделок и так далее;
2. На текущий момент времени, в программе поиск по уволенному сотруднику с помощью фильтра не осуществляется. Это значит, то если вы уже уволили сотрудника (имеется в виду технически, на портале он уже "уволен"), то в поле "Ответственный" в фильтре вы его выбрать не сможете. Таким образом, передачу ответственности лучше осуществлять до того, как вы перевели сотрудника в статус "Уволен".
Если же вы уже уволили его, то, в качестве временного решения, можно восстановить его на время операции по смене ответственного, а затем снова уволить.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Помогите мне, пожалуйста, улучшить этот ответ. Напишите, какой информации вам не хватает, я постараюсь дополнить.

Надежда Кузина

<

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24