Поддержка24

Как копировать и переносить роботов между стадиями, направлениями и элементами CRM

Раньше вы могли скопировать одного робота и перенести его на соседнюю стадию. Это полезная возможность, но она закрывает довольно узкую потребность. Мы изменили механизм копирования и добавили новый инструмент - перенос роботов. Эти изменения значительно упрощают настройку автоматизации и масштабирование CRM.

Что изменилось

Теперь копировать и переносить роботов можно по следующим сценариям:

  • Между стадиями одного направления;
  • Между стадиями разных направлений;
  • Между стадиями любых элементов, в которых есть роботы.
Допустим, вы перестроили процесс работы с клиентами и добавили в сделки новое направление. Теперь всего за пару кликов вы сможете наполнить его роботами.

Но есть несколько ограничений:

  • Действия можно совершать только внутри CRM. Скопировать роботов из лидов в задачи не получится;
  • За раз можно копировать/переносить роботов только одной стадии;
  • Нельзя скопировать/перенести роботов, если есть несохраненные изменения.

Как копировать и переносить роботов

Под нужной стадией нажмите Копировать или перенести роботов.

Как выйти из режима копирования роботов

Нажмите на крестик.

Отметьте нужных роботов или нажмите Выбрать всех в стадии.

Выберите действие.

Выберите, куда скопировать или перенести роботов. Можно использовать лиды, сделки, заказы, предложения и смарт-процессы.

Выберите направление и стадию, куда нужно добавить роботов.

В правом верхнем углу вы увидите, сколько роботов скопировано.


Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
У меня остались вопросы