Если в компании появилось новое направление с похожими процессами, то нет необходимости настраивать роботов заново. Перенесите или скопируйте их и не тратьте время на повторную настройку.

Переносить и копировать роботов можно между стадиями, направлениями и элементами CRM. Если в отделе продаж есть робот, который сообщает о получении оплаты от клиента, он может быть полезен и в других отделах — бухгалтерии или доставке. Скопируйте робота, и сотрудники этих отделов будут получать уведомления одновременно.

Однако есть несколько ограничений:

• Действия можно совершать только внутри CRM.
• За один раз можно копировать или переносить роботов только одной стадии.
• Нельзя скопировать или перенести роботов, если есть несохраненные изменения.

В статье рассмотрим варианты копирования и переноса одного или нескольких роботов.

Действия для одного робота

В разделе Автоматизация перейдите во вкладку Роботы и триггеры > CRM > Сделки и нажмите на значок робота справа. Чтобы изменить стадию робота, зажмите его и перетащите в подходящую колонку.

Чтобы скопировать робота, нажмите на нем Действия > Копировать. Новый робот появится на той же стадии.

Действия для группы роботов

Под нужной стадией нажмите Групповые действия. Кнопка Выбрать всех в стадии отметит всех роботов. Выберите действие: Копировать или Перенести роботов.

Откроется окно с выбором направления. Укажите, куда добавить или скопировать роботов, и нажмите Выполнить.

В правом верхнем углу появится уведомление, сколько роботов скопировано или перемещено. Если вы ошиблись, нажмите Отменить, и роботы вернутся на прежние места.

Использовать роботов можно без дополнительных настроек — после переноса или копирования они будут готовы к работе.

Рекомендуем прочитать:

• Роботы в CRM
• Триггеры в CRM