top

Поддержка24

Изменения в списке сделок, полях и роботе "Сменить ответственного"

Мы выпустили три небольших изменения в CRM, которые сделают работу удобнее и эффективнее.

Отображение полей из контактов и компаний в сделках

В списке сделок можно отображать поля из связанных компаний и контактов.

Нажмите на шестерёнку, в верхней части окна отметьте элементы CRM, а затем выберите поля, которые хотите отобразить в списке.

Изменения в обязательных полях

Мы изменили механизм работы обязательного заполнения полей.

Раньше, если вы делали обязательным заполнение на конкретной стадии, то ко всем последующим применялось то же правило.
Сейчас можете выбрать любые стадии, даже если они идут не подряд.

Робот "Сменить ответственного"

В роботе появились две опции, которые позволяют настроить порядок назначения ответственных.

Опция Как выбирать:

  • Случайно - робот выбирает случайного сотрудника из очереди, кроме того, кто уже является ответственным за элемент.
  • Конкретно - ответственным будет назначен указанный сотрудник или первый из списка.
  • Последовательно - каждый раз робот будет назначать ответственным следующего сотрудника из очереди.
Если на вашем тарифе доступен график отсутствий, обратите внимание на опцию Пропускать отсутствующих.

Опция Пропускать отсутствующих завязана на графике отсутствий. Если на вашем тарифе он недоступен, отсутствия не будут учитываться.
Варианты значений:

  • Да - на сотрудников, у которых указано отсутствие в графике, не будут назначаться лиды и сделки. Робот выберет следующего или случайного сотрудника из очереди, в зависимости от значения в опции Как выбирать.
  • Нет - отсутствие в графике не повлияет на назначение сотрудника ответственным.
Рабочее время сотрудника не влияет на распределение.
Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
Помощь партнера