top
Вход

Поддержка24

Как сконвертировать лиды в сделки

В августе мы уже информировали об изменениях в тарифных планах. Возможности, которые предусмотрены тарифами Бесплатный и Базовый, начали действовать с 1 сентября.

Подробнее об изменениях можете прочитать в статье Обновление тарифов Битрикс24 с 1 августа 2021, а полный список возможностей посмотреть на странице сравнения цен.

Некоторые клиенты, которые ранее работали с лидами на тарифах Бесплатный и Базовый, столкнулись с тем, что не могут зайти в этот раздел CRM. Чтобы продолжить работу с клиентами, вы можете сконвертировать лиды в сделки.

Информация, которая была в лидах, никуда не пропадёт и будет перенесена в карточки сделок и клиентов.

Как конвертировать лиды

Перейдите в CRM - Сделки. Нажмите на шестеренку и выберите Режим работы CRM.

Сменить режим работы CRM может администратор Битрикс24.

Выберите режим Простая CRM. После этого все лиды будут сконвертированы в сделки, контакты или компании.

Информация о процессе продажи, например, список товаров, будет перенесена в сделку. Данные клиента, например, имя и телефон, в контакт или компанию.

Почему мы не сконвертировали лиды самостоятельно?

Большинство клиентов автоматизирует работу с клиентами. Например, в сделках могут быть роботы и бизнес-процессы, которые запускаются при создании сделки. Поэтому мы не стали принимать решение за вас - конвертировать лиды в сделки или нет.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
Помощь партнера