top

Поддержка24

Изменения в системных полях, туннелях и поиске компаний в CRM

В Битрикс24 появились сразу несколько новых возможностей, которые сделают работу с CRM ещё удобнее.

Воронки и туннели

Теперь вы можете выбрать, какое действие выполнит робот - скопирует или переместит сделку. Раньше сделки можно было только скопировать, такой сценарий подходил не всем, поэтому мы его доработали.

Подробнее о туннелях читайте в статье Туннели продаж.

Системные поля

Мы добавили возможность выбирать, должны ли системные поля быть обязательными. Например, имя или email в контактах, название или тип в компаниях. Это изменение позволит более гибко настраивать CRM под ваши задачи.

Подробнее о полях читайте в статье Пользовательские поля в CRM.

Поиск компаний по реквизитам

Теперь компанию можно найти не только по названию, но и по реквизитам в карточках сделки и контакта, а также в шапке сайта.

В карточке сделки или контакта откройте поле Клиент и начните вводить ИНН, ОГРН или ОГРНИП.

На порталах в зоне .by поиск осуществляется по полю УНП, а в .kz по ИИН и БИН.

Поиск через шапку портала работает точно так же.


Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
Помощь партнера