Поддержка24

Как работает поиск дубликатов при создании сущностей?

Рейтинг:
Для того, чтобы включить проверку дубликатов при создании перейдите на страницу CRM - Настройки - Прочее - Контроль дубликатов.
На этой странице отметьте сущности, для которых вы хотите использовать проверку:

дубликат1.jpg

Проверка выполняется для контактов, компаний и лидов.

При создании новой сущности, система будет подсказывать вам, что похожие данные уже были зарегистрированы, и по мере заполнения карточки подсказка будет показывать количество найденных совпадений по разным полям.

дубликат2.jpg

При создании контакта, поиск будет выполнен по полям имя, фамилия, отчество, телефон и email. При заполнении этих полей вам будет показана подсказка, если система обнаружит совпадение. Вы можете нажать на подсказку и посмотреть найденные совпадения.

Кроме того, если сотрудник не заметил подсказки, то при сохранении контакта система покажет пользователю предупреждение, где будет указан список возможных дубликатов.

дубликат3.jpg

Сотрудник может перейти к дубликату из спиcка и проверить по нему данные. Если у сотрудника нет доступа к дубликату, то он может связаться с ответственным по этой сущности (ответственный будет показан в списке возможных дубликатов) и уточнить детали.
Если же сотрудник уверен, что найденные элементы не являются дублями, то он может игнорировать подсказку и сохранить свой контакт.

Проверка дубликатов поможет вам избежать создания одинаковых сущностей, сэкономит время менеджеров на поиск уже зарегистрированных контактов перед регистрацией нового, а также решит проблему с разбросанной по всем сущностям информацией о делах, сделках и счетах клиента.

Поиск и обработка дубликатов возможен и для уже существующих сущностей.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Помогите мне, пожалуйста, улучшить этот ответ. Напишите, какой информации вам не хватает, я постараюсь дополнить.

Анастасия Корбут

<

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24