Поддержка24

Карточка элемента CRM

Рейтинг:
1.Как редактировать/удалять ненужные поля в элементе?

Для редактирования/удаления полей элемента нажмите меню Действия - Редактировать.
1.png
Далее наведите мышкой на поле, и с правой стороны появятся иконки редактировать/удалить.
2.png
Подробнее о значении каждого поля можно прочитать в нашем курсе.

2. Как я могу добавить свои собственные поля ?

Для добавления собственных полей вы можете использовать функционал «Пользовательские поля». Свои поля можно создать для лидов, контактов, компаний, сделок и предложений.
Рассмотрим создание пользовательского поля «Сфера деятельности» для контактов.
1. Для создания поля перейдите на страницу CRM-Настройки-Настройки форм и отчетов-Пользовательские поля. Выберите «Создать поле» для контакта.
3.png
2. Далее нужно задать основные настройки: название поля, тип, обязательность и показ этого поля в фильтре.
4.png
3. Поле «Сфера деятельности» будет типа "Список". Значения списка необходимо задать на вкладке «Список». Можно указать также значение по умолчанию.
5.png
4. Далее нажимаем «Сохранить».
5. Для того, чтобы созданное поле отображалось в карточке элемента, на странице карточки нажмите «Показать поле».
6.png
Подробнее про пользовательские поля можно прочитать в нашем курсе
Обратите внимание, пользовательские поля создаются для каждой сущности отдельно.
3. Как хранить файлы (например, договор или реквизиты клиента) в карточке сущности?

Для этого добавьте пользовательское поле типа Файл на странице CRM-Настройки-Настройки форм и отчетов-Пользовательские поля.
В настройках поля можно отметить опцию "Множественное", тогда появится возможность загрузить сразу несколько документов в одно поле.
файл.png

4. Как настроить отображение карточки элемента для всех сотрудников?

Настройте карточку элемента в соответствии с вашими нуждами. Потом нажмите ссылку «Сохранить настройки для всех пользователей». Таким образом, настроенная карточка элемента будет отображаться у всех пользователей.
7.png

5. Я могу настроить отображение вкладок элемента? А для всех сотрудников?

Также вы можете настроить порядок отображения вкладок, которые находятся внизу страницу элемента, можно удалить ненужные вкладки. Для этого нажмите ссылку «Настроить форму».
8.png
В открывшемся окне отредактируйте порядок вкладок.
Каждый пользователь должен настраивать вкладки самостоятельно.

6. Как сделать видимыми все поля?

Для этого используйте кнопку "Сбросить настройки" в карточке элемента.
9.png

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Помогите мне, пожалуйста, улучшить этот ответ. Напишите, какой информации вам не хватает, я постараюсь дополнить.

Анастасия Корбут

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24