Большинство компаний записывают клиентов, с которыми работают, в Excel, Google Doc или CRM. Вы можете загрузить свою базу клиентов и продолжить с ними работать в Битрикс24. Для этого выберите подходящий вариант импорта.
Импорт из Excel
Чтобы начать импорт зайдите в настройки Канбана.
Скачайте шаблон файла.
Настройте соответствие полей и нажмите Далее внизу страницы.
После завершения импорта для каждого клиента будет создана сделка в CRM. Как правильно с ними работать мы расскажем в следующих шагах.
Миграция из других CRM
Наши партнеры разработали приложения, которые позволяют перенести данные из других CRM.
Чтобы увидеть список приложений нажмите на ссылку Другой CRM.
Кликните на название приложения, чтобы прочитать его описание.
Предыдущий шаг: