top
Главная страница

Поддержка24

Аналитические отчеты по сделкам

Рейтинг:

Для развития бизнеса важно держать руку на пульсе продаж - оценивать работу менеджеров, прогнозировать доход и находить проблемные места.

В Битрикс24 вы можете наглядно получить всю необходимую информацию с помощью аналитических отчетов.

Настройте их под себя и будьте в курсе всех важных показателей:)

Как это работает?

Для работы с отчетами по сделкам перейдите из списка или канбана в режим Отчеты.

Если вы только начинаете работу - вы увидите страницу с демонстрационными данными. Так будет выглядет аналитика, когда наберутся данные за несколько месяцев. Демо-представление можно отключить - тогда вы увидите актуальные цифры ваших сделок.

Мы постарались собрать самые эффективные и важные отчеты для менеджера и его руководителя. Вы получаете набор из восьми отчётов, которые сразу готовы к работе.

Воронка продаж

Этот блок показывает количество сделок, которые прошли каждую стадию за выбранный вами отчетный период. Вы можете оценить насколько эффективно идёт работа, и на каких этапах возникают проблемы.

Для воронки продаж можно настроить отчетный период и направление сделок для анализа.

Суммы сделок

Что самое главное в продажах? Конечно же доход.

Второй отчет показывает суммы сделок в блоке из трех частей. Первая цифра - общая сумма всех сделок за период времени (по умолчанию это месяц). Вторая цифра - сумма только выигранных сделок. Третья - разница между первым и вторым значением - то есть сумма, за которую еще предстоит поработать.

В настройках можно выбрать отчетный период и изменить логику отображения. К примеру, показывать не суммы, а проценты или количество сделок.

Сделки в работе

Нагрузку на менеджеров легко оценить с помощью блока сделок в работе. На нем вы увидите количество текущих сделок для каждого сотрудника, сколько звонков, встреч и писем он обработал.

Эти же показатели отображены числами и в виде графика

Контроль оплат

Завершить сделку - это только полдела, важно получить от клиента оплату. Блок контроля оплата подскажет, есть ли у вас сделки, по которым не выставлен счёт.

Первая цифра - сумма всех выигранных сделок. Вторая цифра - сумма счетов, которая уже выставлена. И, наконец, третья - оставшаяся сумма, которая нас и интересует.

Эти же суммы для наглядности представлены в виде графика. По нему можно быстро оценить текущую ситуацию с оплатами.

Забытые сделки

При большом объеме заказов менеджеры могут упустить из виду какую-нибудь сделку, не перезвонить или не ответить на письмо.

В отчёте по забытым сделкам вы увидите количество таких заказов, сможете сразу перейти к конкретному элементу и начать с ним работать:)

Группы стадий

Сделки почти во всех отчетах группируются не по отдельным стадиям, а по группам:

  • Сделки в работе - это все стадии, которые проходит сделка до её заключения.
  • Сделка заключена - в эту группу попадают сделки, которые были успешно завершены.
  • Сделка провалена - здесь будут все сделки в проваленных стадиях.

Изменяйте настройки любого отчета, добавляйте и располагайте блоки так как удобно именно вам и своевременно получайте всю необходимую информацию.


Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры