Поддержка24

Права доступа в CRM

Рейтинг:
1. Сотрудники портала  видят только свои контакты/компании/лиды. В чем дело?

Проверьте, возможно, у Вас не настроены права к сущностям CRM для сотрудника.
В CRM права настраиваются в данном разделе CRM-Настройки-Права доступа.

2014-11-18 17-06-23 (1) Права доступа - Google Chrome.png

Здесь вы можете создать или отредактировать уже имеющуюся роль. 
2014-11-18 17-11-05 (3) Права доступа - Google Chrome.png
Определить ей права доступа к тем или иным элементам CRM. 
2014-11-18 17-11-33 (3) Управление ролью - Google Chrome.png
После, вы можете назначить созданную роль отделу, группе или отдельному сотруднику.
2014-11-18 17-14-31 (3) Права доступа - Google Chrome.png

И пользователи будут видеть только те данные, доступ к которым им указан в настройках прав доступа.

Более подробную информацию о правах доступа вы можете найти в нашем учебном курсе.

2. Назначил роль сотруднику, определил  права доступа для роли, но прав все равно нет. Почему?

В этом случае необходимо проверить, не состоит ли пользователь одновременно в нескольких отделах/группах. Если состоит, то проверить, какие права указаны для всех групп/отделов, в которых состоит пользователь. Возможно, что произошел конфликт прав.

Например, Тестовый сотрудник состоит в группе "Моя компания: Сотрудники", у которой назначены права "Директор".
Также, лично Тестовому сотруднику указана роль "Менеджер"
2014-11-18 17-30-08 (3) Права доступа - Google Chrome.png

Для роли "Менеджер" указаны права доступа только ко своим контактам/компаниям/сделкам
2014-11-18 17-42-01 (3) Управление ролью - Google Chrome.png

Для роли "Директор" установлены расширенные права, доступ ко всем данным.
2014-11-18 17-42-28 (3) Управление ролью - Google Chrome.png

В этом случае, сотруднику будут присвоены права, выставленные для группы "Моя компания: Сотрудники" (роль "Директор"), т.е максимальные права.





Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Помогите мне, пожалуйста, улучшить этот ответ. Напишите, какой информации вам не хватает, я постараюсь дополнить.

Наталия Тимченко

<

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24